Ihre Spezialisten für Syndizierung und strukturierte Produkte
Kernkompetenz
Debt Capital Markets verbindet die klassischen Formen der Immobilienfinanzierung mit denen des Kapitalmarktes und trägt somit einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen größerer Finanzierungsformen bei, wodurch wir unsere Kunden bei komplexen Fragestellungen unterstützen. Sowohl unsere Kunden als auch die Eurohypo selbst profitieren von unserer Expertise, die wir schon frühzeitig in den Strukturierungsprozess einbringen.
Da wir zudem regelmäßig die Umsetzung von Portfoliomaßnahmen prüfen und auch durchführen, unterstützen wir die Eurohypo bei der Erreichung ihrer strategischen Ziele und schaffen zusätzliche Freiräume für weiteres Finanzierungsvolumen mit unseren Kunden. Um diese Maßnahmen zielgerichtet und effizient durchführen zu können, erstellen wir regelmäßig Portfoliosimulationen für ausgewählte Steuerungsgrößen und arbeiten an der Verbesserung des Datenhaushaltes der Bank.
Syndizierung / Arrangierung von Finanzierungen
Hier werden die Aktivitäten rund um die Arrangierung und Syndizierung von Transaktionen in allen europäischen Kernmärkten zusammengeführt. Zu den Käufern dieser Transaktionsanteile aus dem Neu- und Bestandsgeschäft zählen sowohl lokale als auch internationale Bank- und Kapitalmarktpartner, mit denen wir seit langem zusammenarbeiten und deren Möglichkeiten sowie Anforderungen uns gut bekannt sind. Unsere Strategie, langfristige Geschäftsbeziehungen aufzubauen und ständig zu erweitern, hat wesentlich zu unserer international anerkannten Reputation im Syndizierungsmarkt beigetragen. Diese Strategie hat es uns auch erlaubt, gerade während der turbulenten Zeit seit Beginn der Finanzmarktkrise erfolgreich Platzierungen umzusetzen.
Zur ganzheitichen Umsetzung dieser Strategie gehört ebenfalls die sich anschließende professionelle Betreuung der Syndizierungspartner. Als Konsortialführerin bleiben wir unseren Kunden und den Mitgliedern des Konsortiums während der gesamten Kreditlaufzeit verpflichtet.
Strukturierte Produkte und Portfoliomaßnahmen
Während der Schwerpunkt unserer Arbeit bis Mitte 2007 auf der Strukturierung von Verbriefungen lag, hat sich dieser durch die Finanzmarktkrise verschoben. Inzwischen liegt der Fokus bei anderen strukturierten Produkten, mit denen wir individuell direkt dem Kunden und seinem Finanzierungsbedarf helfen oder durch übergreifende Massnahmen die Zielsetzungen der Bank verfolgen, welche sich unter anderem auch aus den Herausforderungen der Finanzmarktkrise ergeben haben. Ferner betreuen wir die bestehenden CMBS und halten das Know-how für Verbriefungen aufrecht, da diese Produkte als Brückenschlag zwischen Kapital- und Bankenmarkt an Bedeutung ebenfalls wieder gewinnen werden.
Verbriefungen von einzelnen Großkrediten führen wir als True Sale CMBS über OPERA durch. Wir sind Servicer als auch bei Bedarf Special Servicer und vertreten die Interessen der Investoren gegenüber dem Darlehensnehmer.
Verbriefungen von kleinteiligen Portfolien führen wir als synthetische CMBS über unsere Plattformen SEMPER und EUROPA durch. Hierbei betreuen wir die Investoren und stellen die regelmäßigen Reportings zur Verfügung.
Da wir im Markt mit unserem Verbriefungs- und Servicing-Know-how geschätzt werden, erhalten wir auch Mandate für nicht von uns strukturierte CMBS.
